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美国的稀土焦虑
8月25日，特朗普在白宫会见韩国总统李在明时，突然对中国发出“最后通牒”：“中国必须向美国提供稀土磁铁，否则将面临200%关税”。这一威胁直指稀土永磁体——制造F-35战机、导弹制导系统及新能源电机的核心材料。
此番言论暴露了美国在战略资源上的深度焦虑：尽管拥有澳大利亚、巴西的矿源，但美国90%的稀土精炼产能依赖中国，国防工业面临“断供即瘫痪”的风险。4月中国对镝、铽等7种中重稀土实施出口管制后，美国5月稀土磁铁进口量暴跌93%，雷神公司导弹生产线库存仅够维持3周。特朗普选择在中期选举前发难，实为通过“国家安全议题”拉拢军工选民，同时为中美新一轮谈判制造施压杠杆。
中国发布新规，中小厂出清加速，资源向头部集中
特朗普的关税威胁恰逢中国稀土产业十年未遇的“黄金周期”。价格层面，8月氧化镨钕均价飙升至63.75万元/吨，环比暴涨11.4%，年内涨幅57.5%；氧化镝、氧化铽价格同比涨幅超45%。供需失衡是核心驱动力：缅甸地震致中重稀土进口量暴跌88%，国内离子矿库存仅3200吨，而新能源车、人形机器人需求爆发性增长，镨钕供需缺口持续扩大。
2025年8月22日，工信部、发改委、自然资源部联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，首次明确将进口稀土矿纳入全国总量控制指标管理（此前仅限国内矿），彻底切断中小冶炼厂原料渠道。新规取消稀土集团的指标分解权，改为由部委直接下达指标至生产企业，并强制企业每月10日前上传稀土产品流向至国家追溯系统，违规企业将面临下年度指标核减。
头部企业凭借技术优势强化资源掌控——北方稀土垄断全国67%轻稀土开采配额，通过季度调价机制直接传导原料成本；而中小冶炼厂因无法满足新规中"冶炼分离产能≥2000吨/年"和放射性环保要求，开工率已跌至35%。新规同时将独居石精矿、稀土富集物等副产矿全面纳入冶炼分离总量控制，政策与资源的双约束下，头部企业定价权持续强化。
稀土永磁——驱动未来工业革命的“绿色黄金”
稀土磁体被誉为“工业维生素”，其不可替代性源于三大核心应用场景的爆发：
1. 绿色能源革命的核心引擎
新能源汽车：钕铁硼永磁体是新能源汽车驱动电机的核心材料，可提升电机功率密度和能效，单台用量3-5kg。除驱动电机外，还用于电动助力转向（EPS）、空调压缩机等辅助系统。2024年全球新能源汽车销量达1436.94万辆，同比增长35.7%，直接拉动钕铁硼需求。
风电永磁直驱：单机磁材需求1吨，2025年全球新增装机164GW，永磁电机效率较传统机型提升30%，成为碳中和关键路径。
2. 智能制造的底层支撑
人形机器人：单台关节电机需3.5公斤高性能磁体，特斯拉Optimus量产计划催生2035年全球2.36万吨新增需求。
工业自动化：稀土永磁伺服电机节能15%-20%，渗透率不足10%。中国工业电机存量超30亿台，若30%替换为永磁电机，年节电量相当于三峡电站2年发电量。
3. 国防与尖端科技的“隐形铠甲”
军工装备：钐钴磁体耐450℃高温，用于导弹制导和战机雷达。一架F-35需0.4吨稀土磁体，一艘核潜艇需4吨。
消费电子：钕铁硼永磁体具有高磁能积等特点，符合3C消费电子产品小型化、轻量化、轻薄化的发展趋势，被广泛应用于 VCM、手机线性马达、摄像头、耳机、扬声器、主轴驱动电机等电子元器件。
结语
稀土博弈本质是绿色科技革命与资源主权的终极较量。当特朗普挥舞关税大棒时，中国已通过“政策锁资源+技术控成本”双轨战略，将竞争维度从矿产争夺升维至产业链话语权争夺。
参考来源：
央视新闻、巨潮资讯网、工信部官网、www.188betkr.com
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